Нафтогаз разместил еврооблигации на $ 500 миллионов
05.11.2019 12:12
Укринформ
НАК "Нафтогаз Украины" размещает 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долл. под 7,625% годовых.
Об этом сообщает Департамент коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины».
"4 ноября была определена цена 7-летних еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на общую сумму 500 млн долл. США на уровне 7,625% годовых", — говорится в сообщении.
Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.
"Пиковый спрос на еврооблигации Нафтогаза превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также из Азии и Южной Америки", отметили в НАК.
В Нафтогазе отметили, что компании удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену среди всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Процентная ставка только на 127 базисных пунктов превышает текущие котировки суверенного долга Украины с аналогичным сроком погашения.
Читайте также: Нафтогаз направил новые исковые требования против Газпрома в Стокгольмский арбитраж
Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A/Reg S. Fitch Ratings присвоил Нафтогазу долгосрочный кредитный рейтинг B с положительным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины. Еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с единственной целью предоставления займа для Нафтогаза на 500 млн долл. США.
«Мы положительно поражены высоким интересом инвесторов к ценным бумагам Нафтогаза. Это является очередным подтверждением того, что усилия по реформированию компании и рынка газа не были напрасными. Благодаря им компания снижает стоимость своего кредитного портфеля, что позволит Нафтогазу эффективно конкурировать на украинском рынке», — отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Как сообщал Укринформ, в июле 2019 г. Нафтогаз разместил два выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн евро с погашением в 2024 г. и на сумму 335 млн долл. с погашением в 2022 г.
По материалам: Укринформ
